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 Pouvoir qui permet de se transformer selon sa volonté. Les mutations permettent en général d'augmenter la puissance de combat du personnage. Ce sont des particularités qui sont propres à certaines races d'extraterrestres et qui comprennent autant de variations qu'il y a de races existantes. Zabon, par exemple, ne mute qu'une seule fois. A partir d'une belle apparence, il se chage en créature hideuse, certes plus puissante, mais dont la laideur dépasse toute imagination. Son potentiel de combat dépasse, sous cette forme, celle de Végéta à l'époque où il affronte. Freezer, quant à lui, peut effectuer jusqu'à trois mutations. Dans sa forme initiale, Freezer ne paraît pas extrêmement fort. Il reste la plupart du temps assis dans son fauteuil et commande ses troupes. Il est assez petit et possède deux cornes de chaque côté de la tête. Il porte un scooter pour repérer les ennemis et conserve généralement son armure saïyenne. Freezer garde généralement cette forme, il faut le provoquer pour avoir l'honneur d'observer l'une de ses tranformations.

 Lorsque le Super Saïyen, ayant récupéré sa queue, est frappé par l'onde Brutz propagée lors des nuits de pleine Lune, il se transforme alors en singe géant doré ce qui le rend totalement inconscient. Si le Saïyen parvient à reprendre le contrôle de lui-même, il atteint le stade Super Saïyen 4. Ses cheveux sont semblables au Super Saïyen 3 dans leur longueur mais redeviennent noirs et les yeux sont cernés de rouges. La musculature du Saïyen se développe et garde des poils rouges sur les bras et le torse. Végéta parvient également à cette transformation grâce à une machine fabriquée par Bulma.

 En libérant sa puissance cachée jusqu'à en faire exploser ses limites, le Super Saïyen atteint le stade quasi ultime, le "Super Saïyen à la puissance 3". Les cheveux du Saïyen s'allonge et ses sourcils disparaient. La dépense d'énergie en est conséquente, et, excepté dans l'au-delà, la transformation en Super Saïyen 3 est limitée dans le temps. Seuls Sangoku et Gotenks parviennent à ce stade avancé de la transformation.

 Super Saïyen devenu deux fois plus puissant. Sangohan parvient à cet état naturellement, en faisant exploser sa colère provoquée par la cruauté de Cell envers les siens. Pour Végéta et Sangoku, il faut un sévère entraînement pour accéder à cet état. Les changements physiques ne sont pas très impressionnants : les cheveux se dressents davantage sur la tête et l'aura s'accompagne généralement de petis éclairs d'énergie.

 Le développement musculaire atteint avec le niveau 3 son paroxysme, assurant ainsi au combattant une force phénoménale. Seulement, cet état se traduit aussi par une perte considérable de vitesse dans les mouvements. De plus, l'énergie consommée pour conserver cet été est trop importante. Cette constation a immédiatement été faite par Sangoku lors de sa transformation mais l'ignorance de ces défauts a bien failli coûté la vie à Trunks.